今日早盘行情平稳，资金回流传统核心资产。12月中国大陆进口荷兰光刻机数量大幅增长，单月达33台，金额21.8亿美元，上海、北京等多地加码，或预示中国半导体新一轮扩产周期启动。扩产最先利好设备和封测环节，它们是“卖水人”，确定性高。半导体代工有分化，龙头厂产能利用率高、制程先进，股价已反映预期；二线代工厂此前产能利用率一般，随着电子行业复苏预期升温，低端产能景气度或提升，弹性更大。AI应用阶段性企稳，但板块情绪较乱，反弹高度预期降低。风格切换每年常有，市场走向需边走边看。

股票名称 []板块名称 ["半导体","AI应用"] 半导体扩产、二线代工厂、AI应用企稳看多看空 内容中提到半导体新一轮扩产周期可能启动，设备和封测环节确定性高，二线代工厂弹性可能更大，虽AI应用反弹高度预期降低但阶段性企稳，整体显示市场有积极因素，所以看多A股。半导体扩产，A股或迎机遇 第1张老登，回归！和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。

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